A股三大指数收跌时空大数据概念股逆势暴涨
A股三大指数今日集体小幅回落，截至收盘，沪指下跌0.43%，报收2879.30点；深证成指下跌0.54%，报收8468.58点；创业板指下跌0.29%，报收1630.95点。
沪深两市今日成交5995亿元，较昨日增加136亿。
行业板块涨多跌少，房地产服务、教育、房地产开发、半导体、通信服务领涨，交运设备、汽车整车、电力行业领跌。
个股方面，上涨家数超3300只。时空大数据概念股暴涨，飞利信、测绘股份、航宇微均20cm涨停。地产股午后爆发，我爱我家、新黄浦、空港股份等涨停。上海国资概念股表现活跃，交运股份、锦江在线、市北高新等涨停。半导体板块震荡走强，台基股份再创年内新高，中晶科技、上海贝岭涨停。
下跌方面，家电股集体调整，火星人等跌超5%。
行业资金流向
截至收盘，半导体、房地产开发、医疗服务等资金净流入居前，其中半导体净流入7.98亿元。汽车整车、银行、电力行业等资金净流出居前，其中汽车整车净流出21.97亿元。
今日要闻
政治局会议：统筹防风险、强监管、促发展
中共中央政治局7月30日召开会议，分析经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。会议强调，要继续防范和化解重点领域风险，落实促进房地产市场稳定发展的政策，完善地方一揽子化债方案，统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场稳定性。
证监会：维护市场平稳运行、提高监管针对性
证监会部署进一步深化资本市场改革和下半年重点工作。要维护市场平稳运行，提高交易监管针对性，服务实体经济回升向好，深化股票发行注册制改革，推进投资端改革。
时空大数据概念掀涨停潮
自然资源部发布通知，支持智能网联汽车地理信息安全管理，鼓励车企探索数据众源采集等安全技术，促进时空大数据相关产业发展。
民航局：一大批富有改革意味和饱含成就的举措正被系统规划，围绕通用航空和低空经济等一系列改革
2024 年全国民航年中工作电视电话会议于 7 月 29 日在京召开。民航局局长宋志勇出席并作了年中工作报告，提出要聚焦制约民航高质量发展的深层次体制机制障碍和结构性矛盾，围绕参与综合交通运输体系改革、配合作好民航公安机关管理体制改革、大力发展通用航空和低空经济、降低全社会物流成本、推进交通领域价格改革等重点领域和环节进行规划，制定一批富有改革意味和饱含成就的举措。
机构观点
国泰君安：股市波动，静待时机，主题交易或有向好预期
尽管影响股市因素错综复杂，但当前股市运行的主要挑战有两个：1）预期问题缺乏实质性进展，如地缘政治、经济和政策等。2）A 股微观交易受阻，成交量和换手意愿不足。股市走势低迷时，预期问题和交易问题往往会相互交织，需要及时阻断。有利因素也在逐步积累，中央财政扩张和特别国债将用途拓宽至设备更新/以旧换新等内需侧，思路符合逻辑，加上 8 月年中报季风险释放以及金九银十期间事件催化逐渐增多，未来 8 月下旬年中报季后的交易性主题投资表现有望好于 6-7 月。但股市大盘底和反弹行情的出现，需要市场预期和微观交易层面出现鼓舞人心的进展，或看到更便宜的估值以形成逆向布局的条件。股市波动阶段，等待扣动扳机的时刻。
海通证券：A 股仍处于蓄势阶段
2024 年第二季度，主动权益基金净赎回约 1200 亿元，剔除新发后约 1600 亿元，较第一季度净赎回规模有所收窄。市场低迷时，ETF 通常会净申购，第二季度宽基 ETF 净申购约 600 亿元，低于第一季度的约 3500 亿元，但 6 月底以来净申购已接近 2000 亿元。A 股仍处于蓄势阶段，下半年资金面和基本面积极变化可能会推动 A 股中期上升，在结构上关注高端制造。
华泰证券：周期型红利可适当观望，运营型、潜力型红利可逐步增配
7 月至今，红利资产回落，曾提示拥挤交易风险，探讨了下述观点：红利作为前期强势资产，在市场调整后半程补跌，浮盈较大→筹码松动，高切低，在结构上，拖累较大的煤炭等自身在基本面和公募筹码上瑕疵显现；杠杆、北向减持红利，红利行业内部分化，银行、煤炭等净流出较多，公用净流入较多，主动公募或止盈部分红利应对赎压，ETF 红利份额仍在扩张；运营型红利中期有资金支撑，潜力型红利部分性价比上升，可作为中期底仓，周期型红利可适当观望，港股红利可能优于 A 股。配置建议：以 A50 为中期底仓，以供需双向改善行业作为进攻性配置。
中金公司：A股估值极具吸引力，中期机会大于风险
展望未来，完成全年预期目标仍需宏观政策进一步发力。上周货币和财政政策思路开始积极调整，稳增长措施有望继续加码。资本市场改革有序落地，有望逐步提振投资者信心。
从估值看，10年期国债利率跌破2.2%，沪深300股息率升至3.15%，高于10年期国债收益率0.95个百分点，表明A股估值已极具吸引力。中期而言，机会整体大于风险。
兴业证券：8月市场或迎转机
5月下旬以来，随着经济预期再度走弱，市场风险偏好下降，资金涌入防御板块。红利板块也出现分化，资金偏好银行、公用事业等大市值、低波动类债券型红利龙头股。这类资产的收益已显著超过2月初和4月下旬的高点。
目前，市场风险偏好已过度悲观。预计类似4月下旬，后续风险偏好将缓慢修复。转机可能出现在8月。市场风格将从防御转向高景气、高ROE方向。但扩散有限，是在高胜率投资背景下的蓝筹股贝塔扩散，不支撑市场回归小盘、主题炒作风格。
看好核心资产：风险偏好温和修复和资金统一战线增强。
