谁是最大赢家 微软又向OpenAI狂砸100亿美元！巨头AI大棋下4年

2023年刚开局，微软就显示出了AI畛域「大赢家」的气派。

最近，大火的ChatGPT和微软之间，不时擦出火花。

微软先是宣布将ChatGPT整合入自家搜查引擎Bing，没过几天，又宣布要将其整合进Office办公套件中的「三大件」：Word、Excel、PPT。用个Office就能体验ChatGPT，让不少人间接「喜大普奔」。

从微软在办公软件的体量上看，此举或者会扭转超越10亿人编写文档、演示文稿和电子邮件的形式。

早在2019年，微软就向ChatGPT的一切者OpenAI投下10亿美元，此番频繁「互动」也让业界联想不时，接上去微软砸下更多筹码，甚至将OpenAI和ChatGPT一同收买，成了人造而然的事件。

没有异常，没有反转，没让人们等太久，微软就给出了答案：再投100亿美元。

微软投资100亿美元

据相熟此事的人士说，微软此前不时在就追加更多投资一事与OpenAI谈判，早在去年10月就开局了。

假设这笔资金最终敲定，包含新的投资在内，OpenAI的估值将到达290亿美元。

据报道，微软的注资将是一项复杂的买卖的一局部，投后，微软将取得OpenAI 75%的利润，直到收回投资为止。

此前，OpenAI不时从微软云计算部门购置服务，目前不知道这笔钱能否会算在其账户上。

在收回投资后，在OpenAI股权结构下，微软将领有49%的股份，其余投资者取得另外49%的股份，OpenAI的非营利性母公司取得2%的股份。

报道称，目前还不清楚这笔买卖能否曾经敲定，但潜在投资者在最近收到的相关文件显示，此买卖原定是在2022年底前实现。

目前，微软和OpenAI均拒绝宣布实质性评论。微软发言人在一份电邮申明中示意，公司不会「对猜想宣布评论」。

人工默认的经济后劲渺小，或者比目前一切的软件支出都要大。

假设设计出一个更好的搜查引擎，一个直观地知道用户正在寻觅什么的引擎，将对谷歌母公司Alphabet1.1万亿美元的估值形成严关键挟。下一步，或者就是设计药物的AI程序。

当然，OpenAI 很有或者会隐没，就像大少数科技公司所做的那样。即使如此，微软的投资也未必就徒劳了。

摩根士丹利预计，Alphabet仅在过去三年就在研发上投入了约1000亿美元，在此类产品上押下重注，未来三年的支出将以每年13%的速度增长。

经过锁定一家有出路的公司和稀缺的钻研人员，微软或者会阻止Alphabet获胜，并或者迫使它参与支出。

微软的规划：AI时代，先得技术者，得天下

290亿美元，对OpenAI来说是一个很大的估值，目前OpenAI名望虽大，但目前其商业形式和路途还是不明晰的，而100亿美元对微软的股东来说，也是一个不小的数字。

不过有华尔街剖析人士以为，虽然100亿美元属于妥妥的大钱，但无论从投资机遇，还是投资战略来看，微软这次并不算是「高危险赌博」。

ChatGPT火遍环球，热度爆表，这是不假，但绰绰有余的危险，也随着用户的暴增而越发严重。

据OpenAI的首席口头官Sam Altman上个月在推特上说，每次有人与ChatGPT聊天提问，公司都要付出几美分的算力，这引发了人们对 OpenAI 「过于烧钱」的担心。这些算力很多都是从微软的云计算平台上取得的。

假设OpenAI想出了如何在ChatGPT和图像创立工具Dall-E等产品上赚钱，75%的利润归微软一切，直到收回其最后的所有投资。

而除了利润之外，还有最关键的技术市场。

自从2019年微软初次投资以来，OpenAI与微软就不时坚持了实质上的协作同伴相关，这次投资基本上是这种同伴相关的正式化，两家公司能够联结起来，独特减速技术钻研。

此次投资后，微软可以和OpenAI一同，在自家云平台上开发技术。

这简直立刻便微软处于或者是未来十年最关键的消费技术的前沿。当商用云畛域曾经坐拥三分天下的Azure平台，遇见了OpenAI和ChatGPT，未来的云市场，看起来微软是想2B、2C「全都要」了。

对微软来说，从战略上看，这次投资是一个渺小的「政变」。

尤其是，关键竞争对手谷歌此前曾经介入开发了OpenAI的一些技术。ChatGPT和Bing的整合，间接针对的就是谷歌的外围搜查业务，此次投资有望进一步挤压谷歌在AI规划上的野心。

在微软看来，OpenAI将在未来一段期间内，大略率继续遥遥上游于其余经常使用ChatGPT等产品的AI算法公司。

在大厂纷繁入局后，这批新的AI公司要想挖出新的「护城河」，发生网络效应，将变得越来越艰巨，而没有这一点，在消费技术畛域就很难赚到钱。

从这个角度上看，微软这笔投资看重的是定位。

许多科技巨头一样都对人工默认的未来坚持着高度关注。他们知道，控制外围技术的公司，在未来几年会有很大的长处。经过投资OpenAI，微软要将自己定位在这场AI反派的最前沿。

随着环球继续被人工默认所扭转，这次微软和OpenAI的结合或者只是一个开局。未来黑暗，而微软和OpenAI都宿愿，自己能够站在这场AI反派的潮头。

AI激战群雄逐鹿，谁能笑到最后？

微软在AI畛域一路狂飙，让谷歌有点吐血。

最近爆火的ChatGPT吸引了全环球的眼光，谷歌心里大略有点酸。

谷歌曾经也无时机走这条路。在聊天机器人畛域，谷歌并非处于上风。早在2021年5月的I/O大会上，谷歌的人工默认系统LaMDA一亮相就冷艳了众人。

但出于「声誉危险」之类的思考，谷歌之前并没有计划把聊天机器人市场化。

谷歌在AI畛域，算是老大哥了。

Pichai批示一些团队转换方向，开发AI产品。

谷歌发明的Transformer，是撑持最新AI模型的关键技术；依据传言，谷歌的LaMDA聊天机器人，性能远超ChatGPT；另外，谷歌也宣称，自家模型Imagen的图像生成才干，要优于Dall-E，以及其余公司的模型。

不过，略显难堪的是，谷歌的聊天机器人和图像模型，目前只存在于「宣称」中，市场上还没有任何实践产品。

谷歌会这样规划，也并不奇异。很多时刻，谷歌并不指望用AI来做商业化的事。

常年以来，谷歌秉持的宗旨是，经常使用机器学习来改良搜查引擎和其余面向消费者的产品，并提供谷歌云技术作为服务。搜查引擎，一直是谷歌的外围业务。

这样就有一个无法规避的疑问：在搜查引擎中，用户一直是最终的选择方。虽然链接是由谷歌提供的，但用户才是选择点击哪个链接的人。

谷歌把自己的产品做得很奇妙。它不是按展现次数向广告商不要钱（由于这种价值很难确定，尤其在20年前），而是按点击次数不要钱。这可真是个反派性的产品。

谷歌的大局部支出，都来自于在线广告

如今，谷歌靠搜查引擎上的广告支出，就能一年进账2080亿美元，占总支出的81%。所以，它关于怎样规划言语模型等AI，脚步就显得激进了。

iOS 6之前的一年，苹果初次引入了语音助手Siri。这对谷歌的影响是深远的，由于语音助手必需比搜查结果的页面更被动，仅仅提供或者的答案是不够的，助手须要给出正确的答案。

2016年，谷歌发布了谷歌助理(Google Assistant)。但是，关于数亿iOS用户，要用谷歌助理，就得独自下载。另外，谷歌搜查引擎可以靠让用户多点几次来挣钱，谷歌助手怎样办呢？

如今，七年过去了，谷歌的关键商业形式无论如何翻新，一直还逗留在「把更多广告塞进搜查环节中」。在移动设备上，这很有效。

但如今，大环境变了。ChatGPT之类的大言语模型，带来的是一种推翻性的翻新。

当推翻性的产品变得越来越好，谷歌如今的产品却在变得越来越臃肿。怎样看，这都不是好的迹象。

最近，谷歌的举措是，宣布更新搜查引擎，让用户可以输入更少的关键词，取得更多的结果。

关于谷歌面临的危机，Stability AI的开创人Emad Mostaque评论道：「Google 依然是大型言语模型（LLM）畛域的指导者，在生成式AI的翻新上 ，他们是一支无法漠视的力气。」

虽然如此，他也抵赖：谷歌「没有很好地与股东和市场沟通，有点过于审慎了」。

谷歌接上去会怎样走？凭着手上的AI试验室，它的AI产品能成功走出一条商业化之路吗？

Meta：社交媒体挣的钱，烧给元宇宙

要说AI畛域的混战，怎样能少了Meta。

关于Meta来说，AI是一个渺小的时机，相应的，Meta不时在为其投入巨额的资本。

Meta领有庞大的数据中心，这些数据中心关键用于CPU计算，这是为Meta的服务提供动力所必需的。驱动Meta的广告模型，以及网络介绍内容的算法，都须要CPU计算。

作为广告业务的常年处置方案，Meta须要树立概率模型，并了解哪些被转化了，哪些还没转化。这些概率模型须要少量的GPU，假设是用英伟达的A100，老本将高达五位数（美元）。不过，这对Meta来说，并不算贵。

显然，Meta须要知道「确定性」的广告成果，由于投资中须要更明白的权衡规范。无论是Facebook还是Reels，介绍什么内容，AI模型都是关键，构建这些模型肯定要破费少量资金。

久远来看，这项投资会有所报答。假设对用户有更好的定位和介绍，支出也会随之增长；一旦这些AI数据中心建成，保养和更新的老本应该大大低于初次树立它们的初始老本。而且，如此巨额的投资，是环球上除谷歌以外的公司无法承当的。

不过，这也会有协助Meta的产品越来越集成。Meta也在开发自己的AI芯片。

如今，Meta的广告工具很弱小，生成和A/B测试正本和图像的整个环节都可以由AI实现，而且在大规模提供这些配置上，没有公司比Meta更好。

Meta的广告，指标是吸引消费者留意到他们以前不知道的产品和服务。这象征着，会有很多错误，由于绝大少数广告是没有转化的，不过同时，这也象征着有很大的试验和迭代空间。

很多大公司，都会投资开源软件。由于痴呆的公司，会尝试将产品的互补品商业化。当产品的互补品多少钱降低时，对产品的需求就会参与，公司就能收取更多的费用，赚更多的钱。

苹果投资开源技术最驰名的案例，是用于其操作系统的Darwin内核和WebKit阅读器引擎。

与此同时，苹果在AI方面的致力局限于一个小畛域——钻研传统的机器学习模型，用于介绍、照片识别和语音识别，这些钻研仿佛并没有对苹果的业务发生严重影响。

不过，苹果确实从开源环球收到了一份无法思议的礼物：Stable Diffusion。

Stable Diffusion之所以有目共睹，不只由于它是开源的，还由于它的模型出奇的小：刚发布时，它就曾经可以在一些消费类显卡上运转；几周之内，它就被提升到可以在iPhone上运转了。

值得美化的是，苹果抓住了这个时机，其机器学习团队上个月发布了以下通告：

敲黑板，这个通告分为两局部：首先，苹果提升了Stable Diffusion模型自身（苹果可以这样做，由于它是开源的）；其次，苹果更新了操作系统，得益于苹果的集成形式，它曾经针对自己的芯片启动了调整。

可以必需地说，这只是一个开局。虽然苹果多年来不时在自己的芯片上推出所谓的「神经引擎」，但人工默认公用配件已依据苹果自身的需求启动了调整；看来未来的苹果芯片，也将针对Stable Diffusion启动调整。

与此同时，Stable Diffusion自身可以内置到苹果的操作系统中，并为任何开发人员提供易于访问的API，而不用像Lensa那样，须要一个后端基础设备。

在Apple Store时代，苹果听起来很像是赢家——集成和芯片的长处，可以被用于提供差异化的运行程序，而小型的独立运行程序制作商，领有API和树立新业务的分销渠道。

这么看来，输家就是集中式图像生成服务（Dall-E或MidJourney），以及允许它们的云供应商了。

可以必需的是，苹果设备上的Stable Diffusion不会霸占整个市场——Dall-E和MidJourney都比Stable Diffusion更好——但内置的本地配置，将影响集中式服务和集中式计算的最终指标市场。

亚马逊和苹果一样，在运行程序中经常使用机器学习；不过，关于亚马逊，图像和文本生成AI在消费者中的用例仿佛不太显著。

对亚马逊来说，更关键的是AWS，它发售对云端GPU的访问权。其中一些GPU用于训练，包含Stable Diffusion，据Stability AI的开创人兼首席口头官Emad Mostaque称，经常使用256台Nvidia A100运转150,000小时，市场多少钱为600,000美元。这个多少钱曾经低得惊人了。

不过，更大的用例是推理，即运行模型生成图像或文本。每当用户在MidJourney中生成图像，或在Lensa中生成头像时，推理都会在云中的GPU上运转。

亚马逊在这一畛域的前景将取决于多种起因。

首先，也是最显著的是，这些产品最终在事实环球中的用途有多大。不过，亚马逊自身就是一家芯片制作商：虽然迄今为止它的大局部致力都集中在Graviton CPU上，但它可以为Stable Diffusion等模型构建自己的公用配件，并在多少钱上展开竞争。

虽然如此，AWS还是在两头都下了注。对英伟达的产品而言，云服务也是一个关键协作同伴。

亚马逊的短期疑问在于怎样权衡需求：没有足够的GPU将造成资金散失；但是，购置太多闲置的产品关于公司来说将是一项严重老本。另外，AI面临的应战之一就是，推理须要花钱——用AI做物品是有边沿老本的。

目前，争相开发吸引眼球的AI产品的大公司，仿佛都还没意识到边沿老本这个应战。虽然云服务总是有老本的，但AI产品的团圆性，使得为产品市场婚配所需的迭代、提供资金，变得愈加艰巨。

目前，ChatGPT仿佛是迄今为止最大的打破性产品，它不只对用户不要钱，而且由OpenAI提供，OpenAI树立了自己的模型，并与微软就计算才干达成了一笔不错的买卖，这绝非偶然。

总之，假设AWS以高价发售GPU，从久远来看，或者会抚慰更多的经常使用。

这么一捋，微软仿佛还真是处于最佳位置。

像AWS一样，它有开售GPU的云服务Azure；而且，它也是OpenAI的独家云提供商。

与此同时，必应就像iPhone前夕的Mac——奉献了相当多的支出，但只是占主导位置的一小局部。假设将ChatGPT整合进必应中，或者必应会冒着商业形式的危险，取得渺小的市场份额。

另外，The Information报道称，GPT将助力微软的办公软件，软件兴许会参与不要钱的新配置，这将与微软的订阅业务形式完美符合。微软曾经有成功的先例了，经过模拟GitHub Copilot，它知道怎样做出一个助手，而不是Clippy那样的烦人精。

GPT进办公软件，这很或者是反派性的一步。从此，10亿人编写文档、演示文稿和电子邮件的形式，或者会被永远扭转。

英伟达和台积电或成最大赢家？

如今，AI在成为一种商品，各种模型每天都在激增。

到最后，最大的赢家或者就是是英伟达和台积电。

Nvidia投资了CUDA生态系统，这象征着英伟达不只领有最好的AI芯片，还领有最好的AI生态系统，而且，英伟达的投资还在继续扩展。

这曾经给竞争对手形成了抚慰，比如谷歌的TPU芯片。

另外，至少在可预感的未来，每家公司都得在台积电消费芯片。